Ihre Beratung in besten Händen

  • "Es ist oft produktiver, einen Tag lang über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat für Geld zu arbeiten.“

    (Heinz Brestel, Finanzpublizist)

  • "Das Leben ist zu kurz, um länger auf steigende Zinsen zu warten."
  • Investmentberatung - oberhalb der Banken und Versicherungsschiene
    Unabhängigkeit als Grundlage einer fairen Beratung
  • Wir wissen - "wie"
    Ihnen zu helfen ist.
    Entdecken Sie mit uns gemeinsam die Geheimnisse von Finanzgeschäften
  • Finden Sie Ihre optimale Startlösung.
    Sie haben auf jeden Fall einen guten Start mit uns!

Ihre Wünsche und Bedürfnisse

Einmal 3 Monate Urlaub machen, endlich das eigene Haus besitzen, die Kinder und ihre Ausbildung finanziell absichern:

Die Wünsche von Menschen sind so individuell wie sie selbst. Um diese Wünsche zu verwirklichen, ist ein individuelles Finanzkonzept besonders wichtig. Ein Konzept, das Risiken und Gefahren einplant und dafür sorgt, dass Ihre Ziele erreichbar werden und die dafür nötigen finanziellen Mittel auch in schwierigen Zeiten verfügbar sind.

Die Finanzberatung von Fonds Europe ist individuell auf Sie zugeschnitten. Hier begegnen Ihnen flexieble Beratungsstandards. Wir verstehen unsere Beratung als Rundum-Paket. - Und im Mittelpunkt stehen endlich Sie! 

Ihr Fonds Europe Financial Advisor berät Sie in allen wichtigen Bereichen privater Vorsorge:

Vermögensaufbau, Altersvorsorge und  Risikoabsicherung.

Ziel der Finanzberatung bei Fonds Europe ist es, keinen kurzfristigen Trends zu folgen, sondern Sie bedarfsgerecht und ganzheitlich zu beraten und mit für Sie sorgfältig ausgewählten Produkten abzusichern. Dabei erstellt Ihr Fonds Europe Financial Advisor anhand Ihrer Daten, Wünsche und Bedürfnisse ein individuelles Finanzkonzept für Sie – selbstverständlich unverbindlich und kostenlos

Unsere Idee von Financial Planning

Berate Klienten so, wie du selbst beraten werden möchtest:

 

- unabhängig - aufrichtig - ehrlich - individuell - transparent -

Heutzutage hört man in den verschiedenen Medien immer wieder das Wort „Betrug“ in Verbindung mit Versicherungs- bzw. Bankberatung. Die Branche scheint regelrecht in Verruf geraten zu sein. Oft handelt es sich hierbei um Berichte über Kunden, die vorwiegend durch schlechte Beratung oder in den selteneren Fällen – in der Tat – durch einen Betrug zu Schaden gekommen sind. Die mangelhafte Ausbildung und die somit fehlenden Fachkenntnisse der entsprechenden Berater sind nicht selten der Kern des Übels.

Financial Planning

Für eine individuelle Finanzplanung, die langfristig Bestand haben soll, sollten Sie sich Zeit nehmen. Fonds Europe unterstützt Sie bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse.

Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt unserer Beratung, damit Sie in jeder Lebenssituation bestens vorbereitet und finanziell versorgt sind.

Um dies zu gewährleisten, hat Fonds Europe ein umfassendes Beratungskonzept entwickelt: 

Financial Planning - 

Financial Planning geht über die normale Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, - mehrung und - sicherung ist das Ziel.

Am Beginn jedes Beratungsprozesses steht immer ein ausführliches Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem  Finanzberater. Hier wird ausführlich über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele, aber auch über die bereits bestehenden Produkte gesprochen. Alle diese Daten trägt Ihr Berater in den speziellen Aufnahmebogen ein, um sie später optimal auswerten zu können.          

Ihre Angaben wertet Ihr Berater im Büro für Sie aus, um die umfangreiche Aufarbeitung Ihrer "Ist Situation" zu erstellen. Selbstverständlich werden alle Daten höchst vertraulich behandelt. Anhand der Daten im Aufnahmebogen erstellt der Berater nun mithilfe der Financial Planning Software ein maßgeschneidertes Finanzkonzept.

In einem folgenden Termin wird Ihr Berater Ihnen die Ergebnisse Ihres Finanzkonzeptes und entsprechende Produktempfehlungen erläutern.